Били Чан се радва на вълнуващо лято, изпълнено с нови приятелства, приключения и магия. Докато един ден приятелят му Дилън не е отвлечен от Дракона на смъртта. Били, Шарлот и Лин-Фей се отправят на опасно пътешествие назад във времето до Царството на драконите, за да го спасят.
Децата ще трябва да съберат осем вълшебни перли, за да натрупат достатъчно сила, с която да унищожат Дракона на смъртта и злите нощнокрили. Задачата е трудна, но за щастие, могат да разчитат на своите могъщи дракони. Така започва едно епично търсене, което ще ги отведе в дебрите на Замръзналата пустош и императорските дворци на Древен Китай. Но ще успеят ли да открият Дилън навреме, преди Драконът на смъртта да унищожи миналото, настоящето и бъдещето?